Unsere Philosophie: Werte schaffen, Werte erhalten.
Bei Veritas Wealth AG glauben wir an eine fundierte und massgeschneiderte Vermögensverwaltung, die auf den Prinzipien von Vertrauen, Transparenz und langfristiger Wertschöpfung basiert. Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen und Chancen, die der Schutz und das Wachstum von signifikantem Vermögen mit sich bringen. Unsere tief verwurzelte Schweizer Tradition der Diskretion und Präzision leitet jede unserer Entscheidungen.
Maßgeschneiderte Strategien für Anspruchsvolle
Jeder Klient bringt eine einzigartige Geschichte, individuelle Ziele und spezifische Anforderungen mit. Daher bieten wir keine Standardlösungen. Stattdessen entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen Strategien, die exakt auf Ihre familiären, geschäftlichen und steuerlichen Verhältnisse zugeschnitten sind. Wir gehen weit über die reine Anlageberatung hinaus und integrieren umfassende Finanz- und Nachlassplanung, um Ihr gesamtes finanzielles Ökosystem zu optimieren.
Nachhaltigkeit und Diskretion im Fokus
Langfristiger Erfolg bedeutet für uns nicht nur finanzielle Rendite, sondern auch die Bewahrung von Werten für kommende Generationen. Wir legen Wert auf nachhaltige Anlagelösungen und berücksichtigen ethische sowie ökologische Aspekte. Oberste Priorität hat dabei stets die absolute Diskretion und der Schutz Ihrer Privatsphäre – ein Grundpfeiler der Schweizer Finanzkultur, den wir mit höchster Sorgfalt pflegen.
Massgeschneiderte Finanzstrategien
Umfassende Lösungen für Ihr globales Vermögen.
Strategische Steuerplanung
Optimierung Ihrer Steuerlast durch eine vorausschauende Analyse nationaler und internationaler Vorschriften. Wir schaffen effiziente Strukturen zur Sicherung Ihres Vermögens und zur Minimierung der Steuerbelastung, immer unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und mit weitsichtigem Blick auf zukünftige Entwicklungen.
Langfristige Vermögensverwaltung
Aufbau und Verwaltung diversifizierter Portfolios mit Fokus auf Kapitalerhalt und nachhaltigem Wachstum. Unser aktives Management passt sich dynamisch an die Märkte an, um Chancen zu nutzen und Risiken zu mindern, stets im Einklang mit Ihrem individuellen Risikoprofil und Ihren langfristigen Zielen.
Nachfolge- & Nachlassplanung
Sichern Sie Ihr Lebenswerk für die nächste Generation. Wir entwickeln diskrete und rechtssichere Lösungen für die Übertragung von Privat- und Unternehmensvermögen, unter Berücksichtigung komplexer erbrechtlicher, steuerlicher und familiärer Aspekte, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Internationale Vermögensstrukturierung
Für Klienten mit globaler Präsenz bieten wir Expertise in der Strukturierung von Vermögenswerten über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Dies umfasst die Einrichtung von Trusts, Stiftungen und anderen Vehikeln zur Optimierung und Sicherung internationaler Assets.
Immobilien- & Sachwertberatung
Wir beraten Sie bei der strategischen Integration von Immobilien und anderen Sachwerten in Ihr Gesamtvermögensportfolio. Von der Akquisition über die Verwaltung bis zur Desinvestition bieten wir fundierte Analysen und Empfehlungen, um den Wert dieser Anlagen zu maximieren.
Exklusive Family Office Services
Für unsere anspruchsvollsten Klienten bieten wir umfassende Family Office Services an. Dies reicht von der Koordination externer Berater bis hin zur administrativen Unterstützung und der strategischen Philanthropie, um alle Facetten Ihres Familienvermögens effizient zu managen.
Ihr Weg zu Finanzieller Souveränität
Ein klar definierter Prozess für maximale Transparenz und Vertrauen.
01
Analyse & Zieldefinition
In einem persönlichen und streng vertraulichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation, beleuchten Ihre Erwartungen, Ihr Risikoprofil und definieren Ihre langfristigen finanziellen Ziele mit höchster Präzision.
02
Strategieentwicklung
Basierend auf der umfassenden Analyse entwickeln unsere erfahrenen Experten eine massgeschneiderte, zukunftsorientierte Anlagestrategie, die Ihr Risikoprofil, Ihre Werte und Ihre individuellen finanziellen Ziele optimal berücksichtigt.
03
Implementierung
Wir setzen die vereinbarte Strategie präzise und effizient um. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Anlageinstrumente, die Portfoliokonstruktion und die Sicherstellung, dass alle Schritte transparent und nach Ihren Vorgaben erfolgen.
04
Überwachung & Reporting
Kontinuierliche Überwachung Ihres Portfolios und regelmässige, transparente Berichterstattung bilden die Grundlage für langfristigen Erfolg. Wir bleiben proaktiv, passen die Strategie bei Bedarf an und halten Sie stets auf dem Laufenden.
Ihre Persönlichen Berater
Ein Team aus erfahrenen Spezialisten, das sich Ihrem Erfolg verschrieben hat.
Dr. Alistair Baumann
Gründer & Senior Partner
Isabelle Dubois
Partner, Leiterin Vermögensverwaltung
Marco Keller
Leiter Steuer- & Rechtsberatung
Sofia Ricci
Senior Client Advisor
Im Vertrauen unserer Klienten
"Die Weitsicht und das Engagement von Veritas Wealth haben nicht nur mein Vermögen gesichert, sondern mir auch die Gewissheit gegeben, dass meine finanzielle Zukunft in den besten Händen ist. Ihre Diskretion ist beispiellos. Ich empfehle sie aus tiefster Überzeugung."
Unternehmer, Zürich
"Nach vielen Jahren der Suche habe ich in Veritas Wealth einen Partner gefunden, der meine komplexen Bedürfnisse versteht und massgeschneiderte Lösungen liefert. Die persönliche Betreuung ist hervorragend und die Ergebnisse sprechen für sich."
Internationale Anwältin, Genf
"Die strategische Steuerplanung durch Veritas Wealth war entscheidend für die Optimierung meines Familienvermögens. Das Team agiert mit höchster Professionalität und Integrität. Ein wahrer Vertrauenspartner."
Eigentümer eines Chemiekonzerns, Basel
"Die Nachlassplanung war ein sehr sensibles Thema für unsere Familie. Veritas Wealth hat uns mit grosser Empathie und juristischer Präzision begleitet und eine Lösung gefunden, die alle Generationen glücklich macht."
Patriarch der Meier-Dynastie, Bern
"Ich schätze besonders die proaktive Kommunikation und die Fähigkeit von Veritas Wealth, auch in turbulenten Marktzeiten einen ruhigen und sicheren Hafen für meine Anlagen zu bieten. Absolute Spitzenklasse."
Portfolio Managerin a.D., Zug
Beginnen Sie das Gespräch
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche und streng vertrauliche Erstberatung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Unsere Kontaktdaten
Adresse:
Veritas Wealth AG
Quai du Mont-Blanc 1
1201 Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 123 45 67
E-Mail: info@lucidbridgeinfo.info